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    2024年TV代工市場向多元化方向發展,預計全年出貨同比增長3.4%

    來源:AVC 更新日期:2023-12-25 作者:佚名

        2023年TV代工市場出貨節奏呈現“兩頭低,中間高”的倒U型結構,一季度出貨小幅下降,面板價格上漲壓力下部分品牌與渠道商備貨提前,二、三季度代工出貨同比增長10%以上,由于渠道備貨提前完成、終端需求尚未復蘇,代工出貨節奏放緩,四季度出貨預計下降。2024年代工市場雖然面臨著地緣政治沖突、部分市場貿易保護主義抬頭等多種不確定性因素,但奧運會、歐洲杯等多個體育賽事的舉辦、面板價格趨穩、海外代工產能投產等多種因素也為2024年代工市場的帶來了增長機會,奧維睿沃(AVC Revo)預測2024年TV代工市場出貨量預計同比增長3.4%。2024年TV代工市場預計有以下發展趨勢:

        趨勢一:成本推動與供應鏈一體化優勢下,代工訂單向資源導向型代工企業傾斜

        2024年,主要TV市場面臨的困境短期內難以改善,中國內銷需求不足、北美市場消費降級、西歐通脹仍然偏高,此外面板廠動態控產穩定價格,從而導致整機廠利潤進一步被擠壓,為追求代工成本最優與供應鏈的穩定,訂單向擁有面板的資源導向型代工企業集中的趨勢明顯,2023年MOKA、BOE VT、HKC資源導向型企業出貨預計均為較大幅度增長,2024年出貨規模有望持續擴大。

        趨勢二:代工企業布局海外產能,TV產業向海外轉移成長期趨勢

        低端制造業向成本更低的欠發達地區轉移是經濟發展的必然規律,中美貿易戰后中國出口美國的TV關稅增加則加速了中國TV制造業向海外轉移的進程。東南亞、墨西哥等新興市場國家,由于輻射區域廣,成為代工企業與品牌廠海外產能重點布局國家。奧維睿沃(AVC Revo)監測數據顯示,2018年以為,代工企業與品牌廠海外新增TV制造產能增加40M。越南因距離中國近,可近距離享受中國供應鏈的便利,同時人力成本相對較低,并且多個自貿協議的簽訂下,對多個區域與國家出口關稅優勢明顯,因而成為中國TV制造業海外轉移最大贏家。目前越南已聚集了HKC、MOKA、BOE VT、MTC等多家TV代工廠,海外產能的拓展,可以很大程度上規避貿易摩擦風險,有利于客戶訂單的增加、海外客戶的開拓與企業規模的擴大。

        趨勢三:頭部客戶增長有限,新興市場中小客戶訂單將逐漸增加

        自2021年起,TOP10客戶訂單份額在逐年下降,已從52.3%下降至44.3%,頭部客戶增長有限,代工企業不斷向新興市場開拓中小型客戶,在成本增加、TV利潤承壓的時代,中小型客戶似乎更為迫切的依托代工企業以期實現降本的目的。2024年隨著工廠擴建、產能提升,代工企業為尋求新的增長點,新興市場中小型客戶有望成為重要的訂單拓展方向。

        趨勢四:代工企業橫向拓展,業務更加多元化

        在TV上下游產業鏈各環節中,整機廠由于利潤空間小,處于盈利曲線的低點,為增加盈利,代工企業也在逐漸向業務多元化發展。在產品策略上,增加大尺寸、Mini LED、OLED TV等高附加值產品,在市場策略上,拓展顯示器、商用顯示、LED產業鏈等多種應用代工能力。

        趨勢五:在代工企業和訂單客戶雙重推動下,代工市場平均尺寸有望進一步上升

        2023年下半年,代工出貨平均尺寸快速上升,其中TPV、長虹、MTC、BOE VT等主要代工廠在小尺寸代工利潤難以進一步發展的趨勢下,逐漸擴大中大尺寸訂單的開拓,并已取得初步成效;而客戶端由于終端用戶偏好,產業尺寸結構升級,對于中大尺寸TV的外放訂單也在日益提升,在代工企業和訂單客戶雙重需求下,2024年預計TV代工出貨平均尺寸有望增長至49"。

        2024年,頭部代工企業BP相對積極,中尾企業較為保守。在產品技術日新月異、終端客戶消費趨于理性、國際關系日益復雜的時代形勢,如何在競爭激烈的代工市場實現規模與盈利的穩定增長,依然是代工企業面臨的主要問題。

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