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              2023年全球液晶電視面板出貨量降10.6%

              來源:Runto 更新日期:2024-01-30 作者:pjtime資訊組

                  根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告,2023年,全球大尺寸液晶電視面板出貨量為2.26億片,同比下降10.6%;出貨面積達1.62億平方米,同比微幅增長0.7%。

                  出貨面積呈現了與出貨量不同方向的趨勢線,這主要是由于大尺寸化的向上拉動造成的。全球液晶電視面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸,全年平均尺寸上升到49.1英寸,較2022年的46.1英寸增加了3.0英寸。

                  除了平均尺寸的里程碑突破之外,回顧2023年,全球液晶電視面板市場還有三個值得總結的顯著特點:

                  一、產能出清,十家大尺寸LCD面板廠只剩八家。中國大陸的BOE、CSOT、HKC三大工廠成為全球的絕對三強。中國大陸廠商的全年出貨量幾乎占到了全球市場近70%的份額。

                  二、面板廠商的運營策略變得愈加成熟。中國面板大廠的經營理念由之前的“生產導向、滿產滿銷”轉向“市場導向、以銷定產”。在從2023年2月起到9月的相當長的時間內,在終端市場需求并不旺盛的基本面下,大尺寸電視的面板價格單邊上行,處于絕對的賣方市場。全年來看,最終中國廠商按照“算好的帳”,悉數穩穩地實現了年初定下的不虧損目標。

                  三、面板價格行情直接影響了電視委外代工市場的表現。2023年,全球電視終端市場依舊低迷,但是代工市場則逆勢增長了5.5%,且月度趨勢與電視面板價格的走勢高度一致。2023年的這一波面板價格上漲是“一盤明棋”,品牌商更傾向于通過外發代工和積極出貨來轉嫁成本風險,最終改變了電視品牌企業的代工策略和訂單節奏。全年,全球電視的委外加工比例為52.6%,比2022年上升了3.5個百分點。

                  區域格局:中國大陸廠商市占近七成,是市場供應調控的推動者

                  2023年,中國大陸液晶電視面板廠的全年出貨總量達1.55億片,同比下降8.2%,跌幅小于大盤,占比達到68.7%,較2022年提升1.8個百分點,刷新歷史高值。

                  全球液晶電視面板行業的話語權已經徹底地轉移到了中國大陸廠商。2023年大尺寸電視面板價格大幅單邊上漲長達7個月,以及在2024年初的快速止跌企穩,就是話語權確立的體現之一。

                  在中國大陸面板廠緊逼的巨大壓力之下,日韓系面板廠的業務經營常年發生巨額虧損,因此只能選擇逐步地斷臂退出。在SDC(三星顯示)的液晶電視面板業務關閉之后,2023年,日韓系陣營僅由Sharp(夏普)和LGD(樂金顯示)組成,而LGD則靠產量減半運行的廣州工廠在支撐。

                  該陣營的全年出貨總量較2022年同比大幅下滑37.3%,合并市占率僅有10.8%,同比下滑4.6個百分點。盡管2024年LGD廣州工廠將恢復滿產運行,坡州P8產線也將逐步恢復32/55/86/98英寸的LCD面板生產,但與之伴隨的是,頻頻傳出的大陸廠商與其洽談收購的消息。而Sharp在2023年中市場大好的局面中,卻因資金周轉困難,購料不足,遲遲實現不了滿產,到第三季度才趕上滿載運行。

                  臺系面板廠Innolux(群創)和AUO(友達)在2023年的合并市占率為20.5%,較2022年提升了2.8個百分點,全年出貨總量是三大區域中唯一實現同比增長的,增幅3.5%。臺系面板廠全年均維持著高稼動率,部分產線幾乎持續滿產運行,疊加承接部分韓系面板廠讓出來的市場份額,臺系面板廠在2023年可以說是最大的直接受益者。

              2023年 全球液晶電視面板市場區域結構及變化

                  廠商格局:八家面板廠漲跌各半,腰部集體轉為新長尾

                  統計范圍內,全球八家面板廠出貨漲跌各半,其中同比增長的有:臺系Innolux(群創)和AUO(友達),日韓系Sharp(夏普)和大陸系CSOT(華星光電)。

                  全行業唯一的頭部(年出貨5000萬片以上)廠商是BOE(京東方),全年出貨約5520萬片,同比下降11.6%,市場份額為24.4%,同比下降0.3個百分點。

                  頸部陣營的年出貨在3000-5000萬片。其中包括CSOT(華星光電)、HKC(惠科)、Innolux(群創),三家面板廠排名穩定。大陸面板廠CSOT和HKC全年分別出貨約4720萬片和3800萬片,同比一增一降,CSOT增長3.3%,HKC下降10.1%;兩者市占率分別為20.9%和16.8%,分別提升2.9和0.1個百分點。臺系面板廠Innolux(群創)全年出貨約3160萬片,同比增長1.1%,市場占比達到了14.0%,同比提升1.6個百分點。

                  變革后的腰部陣營出現斷檔,腰部廠商集體轉為新的長尾陣營(年出貨1500萬片左右)。日系廠商Sharp(夏普)全年出貨量約為1520萬片,同比大幅增長21.8%,漲幅行業第一,市占率達到6.7%,同比提升1.8個百分點;只有一條G8.6產線的大陸廠商CHOT(彩虹光電)出貨量約1470萬片,同比下降9.0%;臺系廠商AUO(友達)出貨約1460萬片,同比增長9.2%;韓系廠商LGD受到關廠和產能減半影響,全年出貨量約920萬片,同比降幅高達58.8%。

                  在本文敘述范圍不包含在內的OLED電視面板方面,2023年,LGD出貨WOLED面板約420萬片,SDC出貨QD-OLED面板100萬片左右。

                  接下來,市場基本面可能很難出現明顯復蘇,因此,長尾陣營在近兩年仍然要面臨巨大挑戰。即使看到如Sharp和AUO在面板漲價趨勢下都采取了相對更為激進的稼動策略,力求經營的改善。但是,對于尾部陣營廠商來說,積極求變才有更多機會:產品轉型縫隙市場、或窄眾客戶和新型場景,要不則是主動退出或接受并購。未來一到兩年仍然是尾部企業生存欲望最強烈,也最困難、變數最大的時間周期。

              2023年 全球液晶電視面板廠出貨量排名

                  尺寸格局:75+寸漲幅第一,達31.3%;75寸上漲29.5%

                  2023年,32寸仍為出貨量最多的尺寸,達到5000萬片,但是同比下降高達36.2%,市場占比為22.2%,較2022年大幅下降8.9個百分點。2023年,縮減小尺寸,增加大尺寸的生產計劃是面板廠的共識。

                  42/43寸和55寸分別以20.2%和16.1%的份額排名第二和第三。42/43寸出貨約4550萬片,同比下降6.1%,其中43寸BOE一家獨大,全年出貨近1400萬片,市場份額32.2%。55寸的競爭中,CSOT市占率最高,全年出貨約1260萬片,占比34.6%,大陸面板廠占據前三,合并占比達到78.7%。

                  65寸全年出貨約2600萬片,同比增長9.4%,市場占比達11.5%,較2022年提升2.1個百分點,在所有尺寸中占比提升最多。在洛圖科技(RUNTO)早前發布的中國電視市場年報中提到,2023年,65寸電視機的銷量占比達到21.7%,超越占比19.6%的55英寸,成為中國電視機市場第一大尺寸。在65寸面板市場的競爭中,BOE的占比仍然是第一,達到36.5%;大陸面板三強的合并市占率達到73.5%,較2022年提升4.3個百分點。

                  75寸出貨約1300萬片,同比增長29.5%,漲幅排第二,CSOT和BOE兩大廠商的合并占比高達81.5%。75寸以上出貨約540萬片,同比增長31.3%,漲幅第一。

              2023年 全球液晶電視面板市場尺寸結構及變化

               

                  展望2024:承壓前行,全年出貨量2.31億片,增長2.3%

                  2023年的第四季度,液晶電視面板的價格積累了不少漲幅,處在相對高位。而電視整機市場的基本面未發生利好反轉,整機企業內生的拉貨動力難以維系,面板市場由此開始,逐漸由賣方市場回歸到了常態。

                  2024年,面板市場已經可以看到一些變化。韓國電視品牌采購策略調整,將減少大陸面板廠的采購比例。

                  同時,在明確的盈利目標下,各大面板廠對于產量的增加規劃略偏保守。從2024年BP來看,BOE和CSOT計劃加大產量,其中BOE將新增4M片的40和60英寸兩個產品,并減少32英寸,預計整體增加2M片;CSOT預計增加1M片,主要集中在55英寸;LGD的廣州工廠雖然估價待售,但基于盈利考量今年將滿產運行,加上P8產線逐步恢復LCD面板生產,在2023年出貨9M的基礎上,預計增加5M,總量達到14M片。而HKC將保持和2023年的物量基本一致。其它面板廠則各有一定的波動。

                  在新產品方面,40英寸的產品2023年主要集中在群創,HKC在去年下半年已經開始量產,但月均不到10K,2024年BOE和HKC將明顯加大產量。BOE除了增加40英寸外,還將新增60英寸,兩個產品的生產將在B10和B17兩條產線上;HKC的40英寸產品生產在H1和H5產線上。隨著TCL品牌115英寸Mini LED新品電視發布,CSOT預計今年將生產1-2K的超大115英寸面板。

                  基于以上BP變化和終端市場的需求判斷,洛圖科技(RUNTO)認為,彈性控產和大尺寸化仍將是2024年的主基調,預測2024年全球液晶電視面板市場的出貨量將達2.31億片,同比增長2.3%。

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