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              三星和LG的OLED聯盟,會改變什么

              來源:投影時代 更新日期:2024-02-22 作者:蕭蕭

                  “好事多磨嗎?不一定!更多的看還是心懷二意!”這是一位行業“老炮”對最近傳出的三星大規模采購LG的WOLED TV面板情報的“觀點”。

                  作為目前全球彩電產業僅有的兩家OLED TV面板量產企業,三星和LG的合作,似乎讓OLED彩電形成了一個事實性的聯盟。例如,2023年三星僅僅從LG采購了10~20萬片OLED彩電面板。

                  從產能布局看,三星和LG的OLED TV結盟是一個“壟斷結盟”。這也是目前眾多已經推出OLED彩電型號的企業,在這一技術上“步履蹣跚”的原因。一邊是更多品牌不愿“上游受制于人”,另一方面亦是OLED彩電的上游必然受制于人。這種矛盾或許是目前OLED彩電面臨的最大品牌“基本面”障礙。

                  真的是強強聯合嗎

                  據DSCC消息,LG顯示最近與三星電子達成了一份長期供應合同。其將在未來五年內向為三星提供500萬塊W-OLED顯示面板,2024年的供貨量預計在70~80萬之間。

                  這一合作計劃據悉是在韓國政府的撮合下完成的。三星和LG的緊密合作,也會對此前LG的OLED電視外采主要合作伙伴索尼、松下等產生關聯影響。這一合作更是在此前醞釀了超過3年的時間,可謂之“難產”之極——畢竟和全球彩電動輒每年2億臺的規模比,5年500萬臺不算什么。

              三星和LG的OLED聯盟,會改變什么

                  但是另一方面,考慮到據WitDisplay消息,2023年全球OLED電視出貨560萬臺的規模,每年七八十萬臺的“合作”依然是一個足以改變市場天平的“數量”。特別是在2023年LG OLED電視的出貨量約為300萬臺,全球占有率約53%;第二名則在三星和索尼之間競爭。其中三星上升并超越索尼,被業內認為是大概率事件!甙耸f臺,在不包括LG的半壁江山外的其它OLED彩電品牌看來將是一個巨大的量能。

                  “從僅有的兩家OLED面板供應商,以及未來的OLED TV第一與第二名合作,這樣的信息看,似乎三星和LG正在強強聯合”。但是,這種聯合的背景卻格外值得細品:

                  第一,   OLED電視全球市場規模已經連續三年下滑——即作為一種新技術、次世代產品,被認為未來之星的產品,OLED電視不僅沒有持續增量,反而出現了持續性減量。且這三年時間恰是三星QD-OLED面板投產、LG廣州WOLED線滿產不久的時間點。即上游在增加產能,下游需求卻收縮了。這必然讓上游供應商,尤其獨占全球TV用OLED面板9成產能的LG“壓力頗大”。

                  第二,   近三年來,在OLED消費弱勢的背景下,LCD技術的大尺寸產品卻高歌猛進,翻番式發展。目前采用8.5代線制造OLED TV面板的工藝線,與擁有10.5/11代面板線的LCD技術比較,在大尺寸化上處于“落后”狀態。這次三星加大引入WOLED面板的一個理由就是,要推出80+尺寸的OLED TV。

                  第三,   三星作為十余年的全球彩電第一和連續十余年全球彩電第二的LG,市場地位遇到了挑戰:2022-2023年海信和TCL連續超過LG,位列全球彩電出貨陣營第二和第三位置。LG和三星的彩電全球市場占比持續下降。這讓整個韓系彩電和顯示軍團感覺到了壓力,更是讓LG這個“第二名追擊第一名”的夢想破碎——LG短期沒有了第二名的地位,也就沒有了對三星的直接威脅,二者合作的一重障礙,竟然是被海信和TCL掃除的。

                  第四,   TV用OLED不是重點。目前全球OLED顯示應用的主要增量,一方面是加速在手機上對LCD的替代,另一方面則是沖擊IT需求市場。IT用OLED面板是眼下各大巨頭的研發和投入中心。據悉,三月份全球第一條8代線級別的IT用OLED面板線首臺設備即將搬入——這是三星在OLED產能擴建上的新動作。即三星和LG的OLED合作,并非選擇了真正的市場重點和次側重點,而是選擇了目前不溫不火的TV市場。

                  第五,   LG的OLED TV市場戰略已經實現連續11年全球第一的份額比。但是,這與LG最初的目標,通過大尺寸OLED領先,實現對三星全球彩電霸主地位、以及三星手機等小屏幕OLED領先的“結構性超越”,卻遙遙無期。LG彩電全球地位退居第四,手機小屏和IT OLED需求上,三星領先依然。

                  第六,   LG OLED TV戰略核心支柱的10.5代線進展過于緩慢。LG Display P10工廠10.5代線(2940㎜ x 3370㎜)OLED生產線預計的最早投產日期是2021年,F在這條線的投產時間則變得模糊不清。彩電需求的未來是大尺寸化,擁有高世代線、更大玻璃基板是大尺寸化的前提。在10.5/11代線上布局嚴重落后的OLED技術短期恐怕難以與LCD在尺寸上競爭。這一點與OLED TV更高的成本,以及消費者對灼屏的擔憂一起,構成了“技術路線上”的競爭劣勢——三星和LG的有限合作無法改變這一點。

                  第七,   LG和三星的OLED合作是有限的。一方面從5年500萬的規?,這只是LG全部OLED TV面板產能的12-15%。僅是產能角度觀察,LG剩余產能足以繼續維持自己OLED TV第一、以及另一名合作伙伴與三星OLED彩電銷量不相上下的能力。另一方面,從三星的意圖看,采購LG的面板可以補充自己暫時的產能不足,亦補充產品尺寸線的不足,但是卻絕不影響其自主的OLED大尺寸化技術研發,具有“暫時妥協性”。

                  綜上述各方面,可以看到簡單得到OLED TV市場、大尺寸OLED面板上“三星+LG強強聯合了”的結論是不準確的。二者的合作“無奈的比例比較高”、“各有小心思的概率很大”、“合作深度更是有限”。

                  韓系一體時代應被重視

                  對于我國目前蒸蒸向上的顯示產業,韓系集團是最大的國際競爭對手。且其在OLED上的部分結構性優勢,是其主要的“競爭著力點”。

                  因此,站在國際產業競爭的角度看,不應當輕視三星和LG的任何進一步合作。從終端市場看,全球彩電陣容中,2000+規模的集團是海信、TCL和LG三個,其作為同一層級的競爭對手,是我國彩電企業依然需要高度重視的目標性選手之一;同時,從全球商顯產業看,三星和LG的優勢依然明顯,作為智慧商顯這一蓬勃發展的新需求板塊的重量玩家,三星和LG依然是未來我國相關企業持續成長的主要壓力點。

                  此外,從上游顯示面板市場看,三星和LG在小尺寸、IT用和TV用OLED面板上都是我國企業需要追趕的目標。其規模、投資力度和技術進步程度,都具有不同程度的領先性。雖然經過多年追趕我國面板企業與韓系OLED面板已經沒有“代差”,但在具體細節上和供應鏈、設備鏈自主性上,還需要“持續跟進和超越”。同時,我國大陸顯示產業界應意識到,韓系顯示集團,與美日臺集團的合作亦更為順暢。

                  “無論三星和LG的合作最終能到達何種程度和縱深,我們都應該料敵從寬!”這是業內人士對三星加大采購LG OLED面板的評價。即將對手看做一個真心聯合的強大對手,是防止自身犯錯誤的最好定位。特別是隨著我國顯示產業進一步崛起,韓系內部的整合動能會持續增加,與一個更加抱團的韓系顯示軍團競爭是不可避免的時代任務。

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